Dopo essersi fatta sodomizzare ed eiaculare sul viso, scopriamo che in realtà era un androide. Mikura si occupa dei malviventi , muovendo le chiappe e i seni per evitare le palle, lei riesce a colpirli tutti e finisce nelle braccia dei suoi partners.

In camping, Koji é al punto di annegarsi, salvato da Azure, che approfita e gli fa una respirazione bocca a bocca. Per cambiarsi un po' le idee, i due amici partono la sera per un fuoco d'artificio, Koji porta Azure in barca e approfitta baciandola. I due amanti sono eccitati, Koji gli fa un cunnilingus che si transforma in un 69, una volta umida Azure non ne puo' più e si vuole far prendere da Koji, lui la scopa in tutte le posizioni fino al punto finale.

Episodio IV - Preludio della battaglia finale : Akira si ritrova imprigionato in un cerchio magico pieno di ragazze, due si impalano da sole mentre che la terza lo succhia facendosi dei ditalino fino a venire di piacere. A suo turno, la fidanzata di Masao si fa leccare la figa dalla dea e il preside per poi farsi sverginare per delle lunghe ore come una cagna.

In vacanza in un centro termale, Koji si ritrova nella stessa stanza di Judy, anche lui un cameriere, ma che in realtà è una ragazza super sexy che si traveste per poter lavorare. La sera, Koji va alle sorgenti per bagnarsi e guardare le ragazze nude negli altri bagni, Judy lo segue ma perde conoscenza e si ritrova a galleggiare scoprendo cosi' due superbi seni e una bella figa rasata...Koji capisce allora che Judy è una ragazza !